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肖年红博客:心安乐处,便是身安乐处。

心随物事而转,则人生不胜其苦;眼为K线所动,则股市不堪其忧。焚香弹筝,禅悟人生。

 
 
 

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(7.18红观股市)围绕抗通胀“吃药喝酒”  

2011-07-18 17:57:23|  分类: 看盘手记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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(7.18红观股市)围绕抗通胀“吃药喝酒”
             肖年红/撰稿
    周一,沪深A股在消息面平淡之中,大盘在5日均线之上横向震荡,中小市值股票强于大盘股。
    沪综指开盘2821.36点,最高2826.96点,最低2807.11点,收盘2816.69点,跌3.48点,跌幅0.12%,成交1302亿元;深成指开盘12506.94点,最高12537.79点,最低12461.06点,收盘12490.55点,跌16.39点,跌幅0.13%,成交1072亿元。
    盘面观察,由于周期性权重股集体“熄火”,特别是银行地产股萎靡不振,严重拖累大盘。上周国务院会议明确,依然将物价放在首要地位,短期放松货币无望;同时要求二三线城市也实行房地产“限购令”,预计楼市限购令将扩至100城市。
    不过,由于市场普通预期CPI已经接近顶点,调控也将近尾声。虽然目前股市不存在政策面上的系统性风险,但场外资金大规模入市的时机也不成熟。这将制约大盘反弹的高度,增加大盘走势的复杂性。
    观察发现,作为传统抗通胀的黄金价格发现,国际金价现价已经突破1600美元/盎司。今年初以来,国际黄金价格上涨逾10%,不仅远远跑赢了同期股市(沪深300指数-0.18%),也跑赢了上半年CPI(国家统计局数据,上半年全国CPI同比上涨5.4%)。进一步统计,自2000年以来,11年期间国际黄金从250美元/盎司涨至目前1600美元/盎司,年平均收益率高达18.38%。可见,黄金确实是长期能抵御通胀的良好品种之一。
    近年来,物价不断上涨。专家预期二三年内,受工资增长及人本成本、原材料价格上升等推动,CPI也可能持续保持在相对高位。由于医药、白酒、食品、饮料、零售等属于消费品行业,不管经济如何波动,人们生病总需要吃药,日常需要吃喝消费,这些作为消费必需品,可以随着物价上涨而主动提价,从而转嫁成本,确保利润率,也就是它们归类为非周期性行业,它们不像其他传统产业(钢铁、地产等周期性行业)那样容易受到经济波动影响。
    围绕着这种抗通胀的思路选股,很容易发现目前市场炒作重点:医药、白酒、食品、饮料、零售。例如,白酒行业的代表贵州茅台(600519)股价200元,接近于2008年最高点204元;医药行业的代表同仁堂(600085)股价已创出历史新高19.56元。这两大行业,可谓牛股倍出。
    实践证明,只有非周期性行业股票才是长期价值投资的品种,周期性行业股票只能波段炒作。美国“股神”巴菲特的成功之处,正是几十年长期持有可口可乐、喜诗糠果、华盛顿邮报,成就了他的投资传奇。其实,A股诞生20多年以来,也一样诞生很多超级牛股,贵州茅台、五粮液、云南白药、东阿阿胶、伊利股份、双汇发展、格力电器、苏宁电器等。 

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