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肖年红博客:心安乐处,便是身安乐处。

心随物事而转,则人生不胜其苦;眼为K线所动,则股市不堪其忧。焚香弹筝,禅悟人生。

 
 
 

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(12.22看盘手记) A股将回归周期主线  

2010-12-22 16:15:20|  分类: 看盘手记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  (12.22看盘手记)    A股将回归周期主线
                               肖年红  /撰稿

    周三,沪深A股受利空冲击,再度震荡跳水,双双收出中阴线。
    沪综指开盘2910.73点,最高2917.20点,最低2867.05点,收盘2877.90点,跌26.22点,跌幅0.90%,成交1276.6亿元;深成指开盘12898.69点,最高12975.63点,最低12712.06点,收报12766.95点,跌105.50点,跌幅0.82%,成交额1137.7亿元。
    受外盘强劲表现带动,早盘沪深两市股指小幅高开,但随后在石油、煤炭、有色等板块带动下,沪指欲震荡上行,但此时创业板为首的中小盘个股震荡走低,“两桶油”高开低走,下午在煤炭、金融等权重板块跌幅扩大的拖累下,主力发动了两波恐慌性跳水。
    外围市场方面。隔夜美股三大指数创反弹新高,道指、标普创出两年多以来新高,纳指再创约3年新高。道琼斯工业平均指数收报11533.16点,涨幅0.48%;纳斯达克综合指数收报2667.61点,涨幅0.68%;标准普尔500指数收报1254.6点,涨幅0.60%。
    大宗商品继续高歌猛进。国际原油迭创新高,北京时间12月22日3时30分,纽约原油期货突破90美元/桶,为2008年10月以来最高收盘价。国际金属铜、橡胶、棉花再次以惊人的涨幅纷纷创下历史新高,尽管同期的美元指数仍高居80点之上。LME铜价电子盘阶段就突破了9300美元/吨,刷新上周创下的每吨9267美元的纪录,东京天胶指数也继续保持着“天骄”的传统,首次站上410日元/公斤。
    高盛近期就表示,明年铜价估计将升至逾11000美元/吨,这是由于新兴市场经济增长以及发达国家需求的复苏。而美林证券索性称,中国等新兴经济体执行紧缩货币政策只会短暂打压原材料价格,明年商品价格仍会继续向好,铜预期是表现最好的商品,明年均价料在11250美元/吨。
    美股迭创新高,中国A股不断下跌,这个道理说不过去。回到A股,可以发现最近有色金属、房地产、金融等周期性板块明显走强,资金流入迹象比较明显,创业板、中小板股票则整体下挫,主力机构重新调仓布局,慢慢抛售估值偏高的中小市值股票,而潜入处在“估值低洼”的周期性大盘蓝筹股。这是因为A股估值不平衡状态,不具有长期持续性,资金从高估值流入低估值,是资本逐利性使然。
    最近中银国际发表策略报告认为,A股市场将回归周期主线。由于财富的积累,消费可能异常强劲,房地产的表现可能较好,金融行业处于息差扩大趋势中,其盈利处于经济周期中最好阶段;还看好具有涨价潜力的上游产品在明年年初的走势,包括具有资源属性的有色金属、煤炭和大宗化工品。
    可见,在股市没有永远的多头和空头。在前期众多机构纷纷发表2011年策略报告,不看好周期性股票,青睐大消费行业及新兴行业之时,股市实际情况可能恰反相反。这一方面是因为投资机构之间本身有强烈的“羊群效应”,策略报告往往高度雷同,甚至相互抄袭;另一方面也是股市“二八定律”决定,即80%的人测不准股市,只有20%少数人正确。
    纵然短期大盘大起大落,也只在做2800-2900点区间横向的箱体震荡,投资者勿需反应过度。
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