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深交所下半年工作部署:确保创业板平稳推出  

2009-08-07 21:55:21|  分类: 机构策略报告 |  标签: |举报 |字号 订阅

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深交所下半年工作部署:确保创业板平稳推出

  2009-08-07 19:12     深圳证券交易所

日前,深圳证券交易所党委书记、理事长陈东征主持召开第三届理事会第三十一次会议。会议通报了近期市场情况,研究部署了下阶段工作安排,强调要加快推进创业板投资者适当性实施工作,深化企业培育保荐,保障创业板平稳推出。


  会议讨论分析了当前市场总体形势以及变化趋势,认为目前国家一系列促进经济发展的政策措施效果初步显现,资本市场内外部环境有所改善。同时,国际金融危机对我国实体经济的影响仍将持续,实现经济长远健康发展面临很大挑战。当前形势下,加大支持中小企业力度,服务自主创新国家战略,促进“保增长、扩内需、调结构、惠民生”,是全力推进多层次资本市场体系建设的根本方向和立足点。

  会议充分肯定深交所2009年上半年工作取得的进展和对2009年下半年工作的部署。

  2009年上半年,深交所在中国证监会领导下,全面贯彻落实中央经济工作会议、“金融30条”和全国证券期货监管工作会议精神,促进积极应对国际金融危机,在维护市场安全稳定运行、强化一线监管的基础上,全力筹备创业板市场,加快构建多层次资本市场体系,各项工作稳步推进。

  2009年下半年,深交所工作方向明确,但任务繁重。深交所将在中国证监会领导下,全面贯彻落实科学发展观,在切实维护市场稳定和安全运行基础上,全力确保新股发行制度改革顺利实施和创业板平稳推出,强化一线监管,积极推进创新,提高管理水平,推进党风廉政建设,为全面加快多层次资本市场体系建设奠定坚实基础。

  会议围绕近期工作重点,通报交流了创业板投资者适当性实施和企业培育保荐有关情况。会议强调,投资者适当性管理实施工作直接关系到创业板的平稳推出,更关系到市场稳定发展的大局。要进一步认识这项工作的重要性和紧迫性,继续按照证监会的统一部署,加强市场宣传与引导,积极配合监管机关,充分发挥证券公司的主体作用,强化培训督导,全力加快推进投资者适当性管理实施工作。会议指出,企业培育保荐关系到能否真正实现创业板根本定位,尤其是启动初期的企业筛选保荐具有重要的导向示范作用,强调要继续做好与保荐机构的沟通与联络,深化合作培育机制,充分发挥各地政府部门、中介机构及其他市场主体的合力,为创业板长远健康发展奠定资源基础。

  理事总经理宋丽萍、理事唐昌放、宿庸、王彦国等出席了会议。与会理事和代表畅所欲言,交流了业内最新动态,围绕深交所相关工作提出了不少建设性意见和建议。 

长期担任中国宝安集团董事局主席,同时还兼任中国风险投资公司董事长的民建中央副主席、全国政协常委陈政立一直低调处事。事实上,不声不响中,中国宝安已经开始了自身发展战略的转变,主导业务开始向有限多元的方向延伸发展,也拉开了三大主业证券化的序幕。无论是房地产、生物医药,还是高新技术,任何一个行业都是当下最热门,最有发展前景的行业,而这背后的掌门人自然格外受人关注,其公司未来的发展更令投资者期待。日前,陈政立接受了证券时报记者的专访。


  适时推进高新企业上市

  记者:中国宝安提出了将三大主业证券化的思路,能否简单叙述该工作的进展和未来规划?

  陈政立:早在1995年我们就已经提出了“资产证券化、证券国际化”的企业发展战略,只是鉴于当时客观条件还不成熟,无法实施。而在2007年制定的《宝安宪章》中我们明确指出,中国宝安集团的定位是建设一个以高新技术业、房地产业和生物医药业为主的产业集团。早在2004年上市的马应龙已成为集团生物医药产业的融资、并购平台。前不久,集团通过二级市场举牌并购了深鸿基,此举主要是基于中国宝安打造专业地产业务平台的考虑。在房地产、生物医药两大主导产业基础得到稳固的情况下,早在2001年中国宝安就开始在新能源新材料业、节能环保业等高新技术领域寻找合适项目,并以风险投资的形式介入。高新技术产业虽然目前在中国宝安的三大主导产业中所占比重还比较小,但我们通过大力实施“加减法”,在1—3年内对一些运营周期长、周转速度慢、回报不高的项目实施“减法”,逐步退出,在着眼“效益可观、风险可控”两个原则基础上,集中资源在高新技术产业项目上实施“加法”,并积极谋划两大高新技术的龙头企业——贝特瑞和天骄尽早上市,争取在较短的时间内三大产业能够三分天下。

  记者:中国宝安谋划让高新技术企业上市,目前有无突破?

  陈政立:谋划高新技术企业的上市一直是我们战略规划的重要内容之一,现在三大主业中的房地产、生物医药已经有了上市公司,高新技术产业作为中国宝安排位第一的主导产业,实现其上市将是我们今后一个时期的重要工作之一,目前正在积极筹划之中,一旦时机和条件成熟,将适时推进旗下高新技术企业的上市。

  记者:据介绍,中国风险投资有限公司的投资方向主要为环保产业、现代中药、新能源、新材料等领域的高新技术项目,所投资的企业从事的基本上是这些领域。您为什么看好这些领域?目前的投资规模多大?

  陈政立:一方面是因为这些行业领域的发展符合国家的产业政策,是国家大力提倡和扶持的行业,企业存在快速成长的可能性;另一方面,公司业务团队对这些行业比较熟悉,自2001年投资深圳东江环保取得成功以来,我们相继投资了若干环保企业,多年来业务团队通过对这些行业的投资积累了丰富的经验,进一步确保了项目投资的成功概率。现在看来,创业板重点支持的行业都是我们所关注的行业,这充分证明了我们投资方向是正确的。公司目前单个项目投资额为500万元至5000万元,已投资16个项目,投资总额在1亿元左右。

  看好中国创业板前景

  记者:中国创业板即将推出,您认为创业板成败的关键点在哪里?怎么看未来创业板的发展?

  陈政立:创业板的成败,一方面取决于创业板上市公司的质量和数量,如果创业板上市公司的质量没有保障,数量又不够的话,创业板成功机会就很小;另一方面取决于监管水平的提高和监管力度的加强。创业板的风险比较大,而要避免这种风险,关键还在于监管机构的制度设计和监管。

  只要操作得当,随着中国经济的不断发展,中国的创业板完全有条件、有能力发展成为全球最好、最大的一个创业板市场。

  记者:中国宝安直接持有大量创业企业的股权,目前总共投资了多少家企业,有多少家企业正在准备或有意向在创业板上市?创业板首批上市企业名单会否有贵公司的投资企业?

  陈政立:目前总共投资了6家创业企业,其中有4家准备在创业板上市。截至8月初,已有一家申报被受理了。

  记者:有资料显示,中国宝安将高新技术产业投资由第三产业改为第一产业,由此有业界评价,中国宝安可能是主板公司中备战创业板力度最大的公司。对此,您有什么评论?

  陈政立:从中国宝安的发展历史来看,我们是做投资起家的,我们就是要培养一些符合我们战略目标、有发展潜力、有巨大前景的公司,这是我们的战略发展路径。投资是我们所擅长的,也是中国宝安的成长基因,它流淌在我们血液中。今后我们还会进一步加大这方面的投资力度,我们看好高新技术产业的发展潜力,同时也将积极关注和支持中国创业板的发展。

  记者:作为上市公司投资创业企业股权的领跑者,如何看待上市公司投资创业企业的热情?

  陈政立:上市公司投资创业企业不失为其发展壮大的一种方式,也可以是一种盈利模式。优秀的公司自然会受到市场追捧,创业板的推出无疑是其热情高涨的催化剂。如果初涉此行,并以自有资金投资孵化企业,就要考虑财务风险,切忌短贷长投或规模过大,以致拖垮主业。在这方面,我们制定了“收购控股投资十大标准”和“投资调研考察工作十大流程”,以确保投资的成功概率。

  当前房价上涨缺乏动力

  记者:除了直投业务外,中国宝安在二级市场的表现也十分抢眼,其举牌深鸿基为打造专业地产业务平台具有重要的意义。未来是否还存在通过二级市场举牌其他行业的可能?

  陈政立:不排除这种可能。只要有合适对象和机会,而且和中国宝安发展战略相吻合,能够提升宝安集团的核心竞争力,我们还是会有可能再次进行二级市场举牌的,我们最终目的是能够实现双赢。

  记者:中国宝安的房地产业务近年来取得了不错的收益,旗下的中国宝安、深鸿基等在地产界颇有影响,作为中国宝安的掌门人,您对中国未来的楼市有什么看法?能否预测一下未来楼市走向?

  陈政立:上半年的楼市量价齐升,对保增长起到了一定的作用,但另一方面,房价上涨过快过高,会带来很多风险,应该引起关注。天价地王、房价大涨等成为当前楼市的主要问题。相关部门也看到了这方面的问题,今后政策对房地产行业的影响将由积极偏向中性。因此,今年下半年的楼市,将会是一个维持现状、盘整的局面,原因有两个:第一,目前的房价上涨缺乏动力和环境。现在的房价已经接近甚至有的超过了2007年最高峰,如果价格继续大幅度上涨,政府必然会采取措施。第二,年内房价很难下降。市场刚刚好转几个月,加上年内保八的任务、就业的压力,政府出手打压房价的可能不大,除非房价又疯狂起来。其实对社会、对经济最有利的状况是:楼价平稳或每年略增,需求畅旺。

  通胀短期内不会出现

  记者:作为一位横跨多个行业的企业掌门人,您能否对当前的经济形势作一判断?

  陈政立:从全球来看,金融危机已经基本过去,但是经济复苏却曲折和漫长。对中国经济而言,就是一季度基本见底,二季度基本企稳,三季度有回暖迹象,四季度有可能开始复苏。虽然复苏的路上会面临很多困难,我们对中国经济复苏前景不能盲目乐观,但可以肯定的是,中国是全世界第一个或最早一批经济复苏的国家。

  至于通胀方面,在一系列因素的影响下,虽然通货膨胀的预期已经形成,但这仅仅是一个预期,距离现实还有一段时间。物价水平现仍处于低位,宏观经济实际上处于通货紧缩的状态。通胀的发生需要一个最基本条件,即总需求大于总供给,而目前我国产能规模依然相当大,钢铁、重化工等行业和产品产能过剩较为严重,市场供大于求的关系在短期内难以改变。另一方面,在全球一体化下,中国的物价与国际市场密切相关,而全球经济尚处在低迷状态,因此通货膨胀在短期内还不会出现。

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